شناخت علايق سرمايه گذار بايد با ظرافت و با احترام به گرايشات او صورت گرفته و به گونه اي نباشد كه احساس كند كار به او
تحميل شده است.معاون سرمايه گذاري شركت توسعه بايستي به گونه اي اطلاعات موجود را در اختيار وي قرار دهد تا شناخت لازم را
در سرمايه گذاري مطمئن بدست آورده و اطمينان لازم برايش حاصل شود.

بعد از طي مراحل سه گانه فوق و جلب رضايت سرمايه گذار و مشخص نمودن چهارچوب لازم توافق اوليه در غالب تفاهم نامه پس از
دستور مديرعامل تنظيم مي گردد.در اين تفاهم نامه توافقات صورت گرفته به لحاظ نوع سرمايه گذاري و محل اجراي طرح و ميزان
برآوردهاي اوليه مالي تنظيم مي گردد. و همچنين پيگيري تنظيم قرارداد بين سرمايه گذار و شركت توسعه كه بر اساس قوانين و
مقررات جاري كشور